老虎证券任承销商暨联席账簿管理人 助力嘉楠科技登陆纳斯达克
2019-11-27 11:22:57   来源:互联网
内容摘要
美东时间11月21日,嘉楠科技(NASDAQ:CAN)在美国纳斯达克交易所挂牌,成为全球区块链第一家上市公司。此次IPO中,其承销团包括花旗、华兴资本、招银国际,以及知名美港股券商老虎证券等。其中,老虎证券担任承销商暨联席账簿管理人,共同助力嘉楠科技成功发行上市。今年迄今为止,老虎证券已助力17家新…

美东时间11月21日,嘉楠科技(NASDAQ:CAN)在美国纳斯达克交易所挂牌,成为全球区块链第一家上市公司。此次IPO中,其承销团包括花旗、华兴资本、招银国际,以及知名美港股券商老虎证券等。其中,老虎证券担任承销商暨联席账簿管理人,共同助力嘉楠科技成功发行上市。今年迄今为止,老虎证券已助力17家新经济企业成功IPO,其中10家老虎证券以承销商身份发挥关键作用,或是承销最多中概股上市项目的券商,印证了老虎证券助力新经济企业登陆海外资本市场的强大实力。

 嘉楠科技是一家以ASIC技术高效解决超级计算需求的公司,也是世界上第一个发明并成功交付ASIC技术的比特币挖矿机的公司,目前旗下业务分为区块链超算设备和AI边缘计算芯片两个方向。嘉楠科技本次IPO(绿鞋后)共发行1,150万股ADS,每股发行定价为9美元,募资规模1.035亿美元,所募资金将用于产品研发、海外扩张、供应链优化及一般性公司用途。

 自2017年底开始,老虎证券开启投行业务,重点关注新经济领域。随着大批新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”,其美股IPO承销爆发增长潜力。去年登陆美股的知名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等公司,其IPO发行都少不了老虎证券的身影。究其原因,相对于国际大行,华人背景使老虎证券更了解中国的新经济公司。并且,老虎证券在B端和C端都有大量客户的基础累积,对华人市场的影响力而言具有独特的优势。

 此次嘉楠科技IPO期间,中美贸易摩擦不断,全球风险情绪明显回升。老虎证券作为联席账簿管理人,发挥投研优势,首先对发行人所处行业、技术水平、业务模式、投资价值及风险做到深刻理解。其次在公司赴美IPO股票销售的关键环节上,老虎证券投行团队灵活应对了多变的美股市场环境,有效地覆盖华人价值投资群落,最终展现了强大的销售和综合服务能力。嘉楠科技圆满完成此次美股IPO,再次印证了老虎证券已成为新经济企业所信赖的投资银行合作伙伴。

 回顾今年的美股IPO市场,在市场环境多变的背景下,市场份额明显向券商行业头部集中,实力券商竞争优势尤为凸显。今年迄今为止,赴美上市的中国公司约有30家,多家中外投行参与了承销商资格的竞逐。其中,老虎证券作为新兴投资银行已助力超过10家中国公司美股IPO,或是承销最多中概股上市项目的券商,其承销项目包括网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、尚乘国际(HKIB)、易恒健康(MOHO)、医美国际(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可谓不折不扣的黑马。

 近期,老虎证券也成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照,在美成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完整业务闭环。这不仅有利于公司在未来获取更多的IPO承销项目和发行份额,同时也对加强美国本土机构投资者的业务覆盖大有裨益。目前,在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、中国香港地区等多个国家和地区,老虎证券已获得21个证券牌照或资质。









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