老虎证券基金超市:近一年收益达150%,是什么让它收益超过巴菲特?
2020-12-15 12:54:46   来源:互联网
内容摘要
2020年,新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重,以便在市场不确定性增大的大背景下,更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于2020年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有超100 只全球知名公募基金产品上线,品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金,助力投资者在轻松分散风险的同时获得财富稳健增值的机会。

2020年,新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重,以便在市场不确定性增大的大背景下,更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于2020年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有超100 只全球知名公募基金产品上线,品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金,助力投资者在轻松分散风险的同时获得财富稳健增值的机会。

着眼现在,我们正处在第四次工业革命的大变革时代,区块链技术、云计算、大数据分析以及人工智能都在快速发展迭代,但研究投资标的需要专业的投资知识和风险管理技能,工作量很大且复杂,对于普通投资者而言,该如何在这个大时代把握住投资机遇?

今天阿虎就给大家介绍日兴资管旗下的一款基金——日兴方舟颠覆性创新基金B (Nikko AM ARK Disruptive Innovation B USD),该基金聘请ARK投资管理公司为投资顾问,由日兴资产管理集团(Nikko AM Group)和ARK战略性合作共同发行。

日兴资产管理公司(Nikko Asset Management)是亚洲最大的资产管理公司之一,旗下管理着 230.9 亿美元的资产,提供了一系列股权、固定收益和多种资产战略的基金管理。而ARK投资公司是由被冠有“女版巴菲特”的凯瑟琳·伍德Cathie Wood于2014年创立,专注于投资具有颠覆性创新的领域,包括基因革命、自动化转型、能源转换、人工智能、下一代互联网、金融科技等六大类主题,投资覆盖众多颠覆性创新元素的公司。

日兴方舟颠覆性创新基金B,于2019年1月发行,成立至今不足两年时间已实现净值翻倍,其专门投资行业里具有颠覆性技术突破的公司,持仓的无一不是行业极具成长性、颠覆性的公司,例如一年股价上涨四倍的特斯拉、专注“移动支付”的square,基因检测行业的invitae等,日兴方舟颠覆性创新基金B年化复合收益率逾65%,近一年总回报达150%。

接下来我们具体来看一下日兴方舟颠覆性创新基金B的表现和持仓。

一、基金业绩表现

日兴方舟颠覆性创新基金B成立不到两年,但表现非常亮眼,最近一年年化复合收益率64.88%,成立至今总回报高达180.10%,远超纳斯达克100指数的年化收益率37%和总回报68%。不过由于日兴方舟颠覆性创新基金B持仓的多是成长股、创新股,所以基金年化波动也不低,为37.88%,高于纳斯达克100指数的28%。

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数据来源:Bloomberg

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数据来源:Bloomberg

二、基金持仓  

(1)持仓行业  

日兴方舟颠覆性创新基金B的投资组合构成中,都是市场吸晴招金的技术驱动型热门行业,其中约三分之一为信息技术行业,约三分之一为医疗保健行业,其次是通信服务、非日常生活消费行业,分别占19.6%、11.3%;工业和金融行业分别占比3.29%和3.15%。

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图片来源:bloomberg

(2)前十大持仓

前十大持仓股中,基金第一重仓股为特斯拉,该公司是新能源汽车的世界领头羊,近年来全世界最吸睛的公司之一,今年以来股价累积上涨412.74%;第二大重仓股Square,是移动支付和金融科技的完美结合,在北美有着广大的市场;美国流媒体机顶盒巨头Roku占比7.4%,年内涨幅超过60%;遗传性疾病检测领军企业Invitae占比也逾7%;纵观基金持仓,基因医疗、分子诊断、3D打印、云计算、大数据与深度学习企业所占基金的权重都相对较高。

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图片来源:bloomberg

(3)持仓国家

持仓公司中,美国企业约占85%;其次是瑞士、比利时、新加坡,值得一提的是台湾的台积电也是基金持仓股,基金中台企比例占比约1.12%。

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图片来源:bloomberg

总结:

日兴方舟颠覆性创新基金B管理规模55.57亿美元,管理费不算很高为1.5%,对于新技术投资机会的发掘,需要专业的研究团队进行大量的研究,所以专业的事我们不妨交给专业的人来做,如果你相信科技改变世界的力量,如果你追求变化、追求高收益,那么买入日兴方舟颠覆性创新基金B,就可以时时刻刻走在时代的最前沿,当然会有更高一些风险,但带来的回报更可能超乎我们的预料!

那么如何投资以上基金呢?通过老虎基金超市,大家可以申购这支基金,将此基金纳入你的投资组合,还可以选择定投本支基金,100美金起投,轻松一键投资老牌精选公募基金,让华尔街的精英来替你投资全球金融行业。

本文首发于老虎社区,更多内容请关注老虎社区ID“老虎基金超市”,获得更多全球优质基金解读。

  









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