未来钢铁机遇所在?非洲将成为全球钢铁产业宝地
2014-06-14 15:50:00   来源:新华网
内容摘要
近期,有国外媒体报道称,非洲经济正在全球范围内表现出强劲反弹之势,并预测2014年非洲地区的外资投资额将达到2008年金融危机以来的最高点。而且,随着非洲经济的增长,非洲钢材表观消费量将呈持续增长态势。

可以预见,随着非洲经济的发展,该地的钢铁需求或将在全球需求整体疲软的大环境下“一枝独秀”。不过现实是,非洲本地的钢铁产量并不能满足经济增长的需要。与此同时,作为世界上面积位列第二的大陆,非洲拥有全球大约33%的矿产储备。非洲钢铁业是既拥有丰富的上游原料,又有亟待被满足的下游需求。因此,非洲未来将是全球钢铁业高度关注的一块宝地。


        

潜力巨大

第二次世界大战后,非洲各国在相继摆脱西方国家的殖民统治后,努力进行工业化发展,但是由于资金和技术的缺乏,工业仍然相对落后。非洲的钢铁产业主要集中在南非、利比亚、阿尔及利亚和埃及等少数国家。其中,南非是非洲钢铁工业最发达的国家。

非洲铁矿石资源非常丰富,主要分布在南非、刚果、加蓬、几内亚等国,几内亚西芒杜和宁巴山地区的铁矿石资源量已超过70亿吨,品位高达56%~70%,可露天开采。近年来,国际市场对石油和矿产等资源需求旺盛,国际资本在非洲的投资促进了非洲钢铁、石化、电力、采矿等行业的快速发展。但是,非洲本地区钢铁业的产量较少,产品品种较单一,市场缺口需要大量进口产品来填补,因此未来该地区钢铁市场的可挖掘潜力巨大。

            

钢铁产量全球占比小

非洲钢铁产量有限,在世界钢铁生产中占比很低。近年来,南非和埃及这两国铁(生铁和直接还原铁)、粗钢、钢材产量分别占非洲总量的91.9%、88.5%、88.0%。

非洲生铁主要生产国为南非、埃及和阿尔及利亚。2012年,非洲生铁产量为549.9万吨,占世界生铁产量的0.5%;2013年,非洲生铁产量为580万吨,占世界总量的0.5%。其中,南非和埃及是非洲前两大生铁生产国,分别占非洲生铁总产量的83.6%和10.0%。

非洲直接还原铁的主要生产国为南非、埃及和利比亚。2013年,非洲直接还原铁年产量为569万吨,占世界总量的9.7%,同比增长12.2%。其中,埃及和南非是非洲前两大直接还原铁生产国,分别占非洲直接还原铁产量的60.3%和22.9%。

非洲粗钢主要生产国为南非、埃及、阿尔及利亚、摩洛哥等12国。2013年,非洲粗钢产量为1562.4万吨,同比增长1.9%,占世界粗钢总产量的1.0%;2003年占比为1.7%,可以说近10年来非洲粗钢产量占世界总量的比重没有太大变化。其中,南非和埃及是非洲前两大粗钢生产国,分别占非洲粗钢产量的45.8%43.2%。

     

产品主要为热轧长材

国际钢铁协会的统计数据显示,非洲主要生产热轧产品。非洲热轧产品的主要生产国为南非、埃及、摩洛哥、阿尔及利亚和利比亚。

2012年,非洲热轧产品的产量为1438.5万吨,占世界总产量的1.0%,同比增长1.4%。其中,热轧长材产量为1014.9万吨,占热轧产品产量的70.6%;热轧板带材为423.6万吨,占比为29.4%。

非洲长材主要生产国为埃及、南非、摩洛哥、突尼斯等12国。2012年,非洲长材产量为1014.9万吨,占世界总产量的1.3%,同比增长6.4%。其中,埃及和南非是非洲前两大长材生产国,分别占非洲长材产量的61.4%和21.7%。

非洲的钢筋主要由埃及生产。2012年,非洲钢筋产量为511.6万吨,占长材产量的50.4%;2013年,钢筋产量为515.3万吨,同比增长0.7%。

非洲的线材主要也由埃及生产。2012年,非洲线材产量为111.3万吨,占长材产量的11.0%;2013年,线材产量为121.9万吨,同比增长9.5%。

非洲热轧板卷的主要生产国为埃及和南非。2012年,非洲热轧板卷的产量为423.6万吨,占世界总产量的0.6%,同比下降8.9%。

       

需要大量进口钢材满足需求

非洲钢铁生产不能满足非洲经济发展的需求,钢材需要大量进口。近年来,非洲钢材产量和钢材进口量分别占钢材表观消费量的54.0%和82.8%左右。

2012年,非洲进口钢材(含半成品材)2188.5万吨,同比增长13.8%。阿尔及利亚、埃及和尼日利亚为非洲前三大钢材进口国,分别占非洲钢材进口总量的23.0%、16.7%和8.0%。当年,非洲进口长材1033.1万吨,同比增长18.9%;进口板带材674.4万吨,同比增长4.7%;进口管材196.1万吨,同比增长8.1%。

2012年,非洲出口钢材(含半成品材)283.3万吨,同比下降21.6%。南非、埃及和摩洛哥为非洲前三大钢材出口国,分别占非洲钢材出口总量的78.2%、9.2%和5.0%。当年,非洲出口长材63.4万吨,同比增长2.6%;出口板带材178.3万吨,同比下降29.1%;出口管材20.4万吨,同比下降1.0%。

    

优劣共

世界银行2014年4月份发布的《非洲脉搏》报告称,对非洲自然资源的投资增加和居民支出的上升将使得部分非洲地区经济增长加速,预计2013年撒哈拉以南非洲地区的经济增长为5.2%,超过2013年4.7%的增速。联合国非洲经济委员会和非洲联盟4月份共同发布的《2014年非洲经济报告》预计,非洲2014年和2015年GDP(国内生产总值)增速将分别达到4.7%和5.0%。

随着非洲经济的增长,非洲钢材表观消费量将呈持续增长态势。据国际钢铁协会预测,2015年,非洲钢材表观消费量将从2009年的2694.5万吨增至3300万吨,复合年均增长率为3.4%。其中,埃及、南非、阿尔及利亚和摩洛哥为非洲主要的钢材消费国,其钢材表观消费量分别占非洲钢材表观消费量的29.1%、18.3%、17.2%和8.0%。

近日,俄罗斯钢企耶弗拉兹非洲分公司相关负责人就表示,当前尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、赞比亚和莫桑比克等非洲国家正在进行的基础设施建设活动,使得非洲成为当前全球钢铁行业极具增长潜质的关键市场之一。

但是,与此同时非洲钢铁工业的未来发展也存在“短板”,除去部分非洲国家政局不是很稳定外(比如2008年肯尼亚由于大选引发政治动荡,物价飞涨),主要还有以下几个不足:

首先,非洲经济发展水平和工业化程度较低,并且大多数非洲国家工业基础薄弱,工业部门以采矿业和轻工业为主,产品科技含量低,多为附加值较低的资源型产品。

其次,非洲大部分国家的储蓄率低,融资困难,过于依赖外部资金,抵御外界冲击的能力有限。

最后,非洲的基础设施建设滞后,电力短缺成为制约钢铁业发展的一大“瓶颈”。业内人士表示,现在基本上所有的非洲国家都出现了电力不足问题,这样一来所有的企业就必须拥有后备发电装置。5月底,埃及钢铁企业就在为政府欲削减能源补贴而抗议,表示由于能源短缺导致埃及本土钢铁产品竞争力不强,政府应该征收反倾销税。耶弗拉兹相关负责人也认为,南非等国的基础设施建设进程缓慢,能源税负较高,以及能源供应不稳定成为制约当地钢铁业发展的问题。

            

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