澳大利亚联邦银行发行美元债券
2013-03-19 13:11:00   来源:环球网
内容摘要
据报道,由于澳大利亚储备银行对融资市场的干预,澳大利亚联邦银行(CBA)加入了企业债券的发行热潮中,日前在美国市场上发行了价值32.5亿美元(折31.3亿澳元)的无担保债券。

由于此前欧洲中央银行的购债计划提高了全球债券市场的流动性,并提振了市场信心。为了满足日益膨胀的企业债券需求,近来新发行的企业债券数额高达300亿美元,创下新高,而澳大利亚联邦银行也不失时宜地加入了这一热潮。

联邦银行所发行债券的承销行为联邦银行、瑞士信贷、高盛投资公司及摩根大通,其债券数额仅次于美国连锁药店Walgreens于2009年2月份时发行的价值40亿美元的债券,该交易日也成为自那以后最繁忙的一天。

联邦银行发行的3年期债券比美国国债利率溢价95个基点,而5年期的债券则溢价130个基点,为期3年的浮动利率比伦敦银行同业协会拆借利率溢价80个基点。

这些债券的收益最终以高于3年期的融资利率120个基点与高于5年期债券160个基点的价格兑换回澳币。而国民银行2012年9月份的4年期融资利率为110个基点,西太银行2012年7月份的5年期融资利率为135个基点。