南非保险业面临重大变革和考验
2013-03-25 13:19:00   来源:中证网
内容摘要
据普华永道最新调查显示,南非保险业面临重大变革和考验。普华永道的这一调查结论,提醒人们重视南非保险行业出现的新问题和新趋势,洞察行业在未来几年内的演变趋势,从而使南非保险公司更好地规划自己的发展路径。

根据普华永道2012年6月份公布的第5期“南非保险业战略和新议题”最新调查,南非保险行业正在经历重大的监管环境变化,这种变化抑制了风险偏好和行业增长,减缓了保险业在全球范围内扩张的步伐。普华永道的这项调查每两年进行一次,主要依据是对南非29家保险公司的常务董事和高管的采访。该研究全面概述了南非保险业的战略问题及其所面临的挑战,指出全球和南非保险公司正竭力适应由金融危机引发的新的贸易、投资和监管环境的变化。

普华永道非洲南部和亚洲地区金融服务负责人汤姆·温特波尔认为,在2012年,监管的变化是引发保险行业动荡的主要原因。除了应对偿付能力评估和管理(SAM)要求的变化,南非保险公司也面临着养老金基金改革、医疗保险改革、公平对待消费者(TCF)改革以及一些其他变化带来的挑战。资本要求和维护消费者利益运动也是促使南非保险行业发生变革的重要因素,普华永道的调查显示,资本要求的重要性由2010年的第五位上升到2012年的第二位。另外,人口变化和互联网/移动技术作为新的变革因素重要程度分别居于第四位和第五位。随着保险直销业务和部门的持续扩张,非中介化仍然是行业变革的重要动力之一。

普华永道调查进一步指出,南非保险业面临变革的原因是多方面的。首先,监管变化是南非保险市场变革的最主要推动力。普华永道非洲南部地区长期保险负责人维克多认为,南非保险业的监管环境变化在偿付能力评估和管理(SAM)方面给保险人提出更多要求。同时,保险公司还要准备好应对其他挑战并抓住发展的机会,如小额保险、绑定协议、国家医疗保险和公平对待消费者改革等等。虽然许多保险公司认识到了全面监管的需要及其带来的益处,并支持全面监管的规定,但他们也担心相关成本飙升的问题。一些公司认为,全面监管的规定抑制了风险偏好和保费增长,放慢了保险行业国际扩张的步伐。一些规模较小、从事长期保险业务的公司估计,为应对偿付能力评估和管理及3年内的其他监管要求的变化,他们的费用将到达2.5亿~5亿兰特。其它大型保险公司的费用估计在20亿~30亿兰特之间,一家大型保险公司的估计甚至高达80亿兰特。从事短期保险业务的保险公司的估计较为温和,其费用将达到5亿~10亿兰特。

其次,互联网/移动技术是南非保险行业变革的重要因素。以智能手机和平板电脑为代表的技术创新将在未来3年给保险行业带来重大的影响。普华永道非洲南部地区短期保险负责人伊·弗兰驰认为,到2015年,直销保险和网络销售将成为技术创新在保险业最重要的应用。自我风险和偿付能力评估(ORSA)作为欧盟偿付能力Ⅱ的基石,要求保险人对于支撑自身业务风险的可用资金做出客观的自我评估。ORSA在监管环境中增加了一个新的风险披露,补充了偿付能力评估的要求,有助于增强保险公司的风险管理能力。

再次,未来南非保险行业发展还面临着专业人才短缺和保险市场开拓的问题。根据该调查,专业承保人和精算师位列2012年最受欢迎的执行官职位,其次是资本管理专业人士和风险管理专业人士。保险行业对于非执行董事和审计人员也有很高的需求。另外,南非保险行业面临的变化和考验也与中介机构所扮演的角色有关。直销保险人的崛起、客户授权、价格敏感度以及产品变化将推动保险行业的变革。

当前全球和南非保险公司正竭力适应由金融危机引发的新的贸易、投资和监管环境的变化,普华永道方面认为,南非保险公司有能力抓住增长机遇、迅速崛起。南非保险公司对于未来3年的保费收入增长情况持乐观态度。2012年长期保险业务增长率预计为15%~20%,大多数短期保险业务未来3年增长率预计为10%~15%。南非保险业目前所面临的经营环境虽然充满挑战,但其反弹势头强劲,并将继续向前发展。20世纪90年代,英国经济学家Michael Taylor提出著名的“双峰理论”金融监管,该模式要求:一是针对系统性风险进行审慎性监管,以确保金融体系的稳定;二是针对金融机构的机会主义行为进行合规监管,保护金融市场的消费者或投资者免受不道德的经营者侵害。南非采用这种监管模式意在突出审慎监管的重要地位,保障保险公司偿付能力,维护保险消费者权益。而偿付能力评估和管理(SAM)将成为对于保险人审慎监管要求的基础,促进保险人提高风险管理水平,有利于行业的可持续发展。公平对待消费者项目(TCF)的目标包括:公平对待消费者、根据消费者的实际需求推广及销售产品和服务、为消费者提供清晰明确的信息等六个方面。TCF的目标贯穿保险产品和服务的生命周期,有助于帮助保险公司严格审视产品和服务从设计到售后服务的每一个环节,为消费者提供更加适宜的产品和服务,并塑造良好的企业文化,也为市场行为监管搭建了较为完整的框架。互联网技术在保险营销中日益重要,它促进了数据挖掘技术和保险精算系统的开发和应用。数据挖掘技术可以帮助保险人从大量纷繁复杂的保户资料中分析保户特性,进行市场细分,甄别高风险理赔人群,为保险公司选择目标客户提供决策依据。

综上所述,面对监管环境、市场环境、信息技术环境的变革和考验,南非保险业必须及时调整公司发展战略。一是要严格遵循SAM的要求,保证保险公司的偿付能力;二是要积极适应南非养老金基金改革、医疗保险改革、TCF等市场环境的变化,积极开发新产品,提高保险销售和理赔服务质量;三是顺应互联网和移动技术发展的强劲势头,革新保险营销技术,提高直销业务比例和盈利能力;四是要加快培养和引进保险专业人才,提高保险行业服务质量。