环球旅讯【旅讯学院】直播间 航班管家发布《2020年1~5月民航数据报告》
2020-05-28 19:40:43   来源:互联网
内容摘要
2020年5月28日,在环球旅讯【旅讯学院】直播间,航班管家发布了《2020年1~5月民航数据报告》,从2020年1-5月中国民航业整体数据进行了解读,并结合民航业在疫情期间受到的影响和复苏现状进行了趋势性分析。以下是报告具体内容。

2020年5月28日,在环球旅讯【旅讯学院】直播间,航班管家发布了《2020年1~5月民航数据报告》,从2020年1-5月中国民航业整体数据进行了解读,并结合民航业在疫情期间受到的影响和复苏现状进行了趋势性分析。以下是报告具体内容。

第一部分 2020年1~4月民航业整体回顾

民航恢复期间,每周日呈现潮汐式增长特征

自1月23日武汉"封城",全国各地都进入突发公共卫生应急状态,民航旅客量随之断崖式下跌。1月23~4月30日的100天时间里,每日均运输旅客47.04万人次,相当于2006年的日均旅客量水。其中,2月份日均旅客量27万人次,为最低值;3月份日均旅客量45.83万人次,环比增长69.6%;4月份日均旅客量52.27万人次,环比增长14.04%。由于各地复工复产时间不一、疫情防控政策不同,加之出行决策谨慎、准备时间长,民航旅客量在每周日呈现小幅增长态势,相对高于每周其他时间。

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史上最特殊春运,民航旅客量同比减半

2020年春运是中国春运史上最特殊的一次,春运遭遇新冠肺炎,既让春运陷入停滞,也使得疫情防控局面更加复杂。由于2020年春运较早,务工、学生、探亲、旅游等各类客流叠加一起,民航春运前13天( 1月10~22日 )每日旅客量均同比增长8.63%;1月23武汉"封城"后,旅客量与航班量随即大幅下滑,春运最后一周日均旅客量仅16.4万人次,相当于1999年的日均旅客量。2020年春运40天(1月10~2月18)民航旅客量3839万人次,同比下降47.5%。为保障运输和疫情防控,航班量并未立即进行大幅削减,因而客座率下降明显,多日跌破40%;春运后半段航班量有序削减,客座率也回到50%左右。

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民航三月份恢复较快,四月份趋于

经历2月份的低谷,民航业在3月恢复速度较快,旅客量环比增长81.49%;4月份旅客量恢复速度较缓慢,环比增长3.6%。相比旅客量,航班量的增长幅度小于旅客量,主要原因是各航司为节约运营成本,削减航班、提升飞机利用率;但由于疫情防控对客座率的要求,航班量恢复的比例要高于旅客量。从数据上看,4月份的旅客量相当于去年同期的3成左右、航班量相当于去年同期的4成左右,离完全恢复还有较长一段路要走。

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疫情全球爆发后,国际航班几陷入停滞

1月份进出中国内地的国际航班73243架次,运输旅客659.2万人次,同比增长8.4%。2月份中国疫情爆发,多国、多家航司宣布停飞中国航班,国际航班大幅下滑,2月国际航班量18274架次,环比下降75.05%,旅客量105.2万人次,环比下降84.04%;进入3月份,新冠疫情在全球爆发,民航局出台多项政策,航班量和旅客量再次大幅下滑,3月国际航班8327架次、国际旅客55.2万人次。随着"五个一"政策的实施,4月份航班量1245架次,日均仅41架次左右。

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成都双流机场表现抢眼,首都、浦东双双跌入谷底

3月份开始,成都双流机场旅客吞吐量和航班量均排名全国第一,4月份旅客吞吐量214.7万人次,是全国唯一1个吞吐量超过200万人次的机场,表现十分抢眼;深圳宝安机场同样表现强势,3月份旅客吞吐量开始超越广州白云机场,位列全国第二,并在4月份与之拉大差距。相比之下,由于疫情防控政策和"五个一"政策的执行,北京首都、上海浦东双双跌入低谷,3月、4月旅客吞吐量都低于100万人次,其中首都机场4月份旅客吞吐量仅56.53万人次,同比下降92.93%。

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南航旅客量恢复较快,国航旅客量超过东航

据三大航上市公司最新数据显示,三大航机队规模分别为:南航856架、东航723架、国航699架,与机队规模相对应是其旅客量和航班量排名。受疫情影响,三大航在2月份业务陷入最低谷,由于航线分布和疫情政策不同,国航在2月份旅客量位列三大航第一。进入3月份,南航旅客量恢复较快,恢复到去年同期的3成以上;国航凭借在国际航线上的优势,旅客量相对大幅超过东航;进入4月份,东航航班量是三大航中唯一航班量上升的,随之旅客量也有小幅攀升;随着"五个一政策"的施行,国航4月份旅客量、航班量双双下降,但旅客量仍略微超过东航。

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春秋航空、华夏航空四月份航班量排名第七、八

4月份航司航班量前十排名中,三大航依然牢牢占据前三位置,在第一梯队遥遥领先。第二梯队排名格局有所变化:海航航班量削减十分明显,排名第十;厦航、深航排名较稳,分列第四、第五;川航排名下降也较为明显,仅排名第九;而天津航、首都航均未进入前十榜单。相比之下,民营航空4月份表现较好:春秋航空以96架飞机的机队规模,航班量排名第七;华夏航空更是以49架飞机的机队规模,航班量排名第八,飞机利用率极高。

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商旅需求强烈,成渝--广深、沪杭--广深占据航线前十

4月份前十航线中,成渝往返广深、沪杭往返广深占据航线前十名,全部为南方城市。前十航线均客座率74%,远超全国均水;其中成都双流—深圳宝安、广州白云—成都双流航线客座率超过80%以上,基本恢复到正常水。在个人和家庭旅游需求受挫,以及北京疫情政策限制的背景下,前十航线能更加充分的反映出当前中国城市经济的格局:上海、深圳、广州依然是绝对的经济中心城市,成都、重庆作为西部经济中心,正在强势崛起。

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第二部分5月关键词——加速恢复

单日最高旅客量已恢复同期一半以上

从2月1日民航旅客量单日跌破50万人次开始,第一次恢复到50万人次是在3月15日,用了43天;从50万人次到第一次恢复60万人次,用了44天;从60万人次第一次恢复到70万人次,用了1天;从70万人次第一次恢复到80万人次以上,用了9天。5月15日,民航运输旅客87.98万人次,同比下降48.6%,这是自1月29日(正月初五)以来的最高值,也是"后疫情时期"第一次日旅客量恢复到去年同期一半以上。

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航班执飞率首次达到六成

5月1~17日,民航日均航班量7364架次,环比四月上升31.52%;日均执飞率53.3%,环比四月上升11.4%。其中,4月30日全国客运航班量7433架次,是2月3日以来第一次单日客运航班量超过7000架次;四天之后的5月5日,全国客运航班量8343架次,是2月1日以来第一次单日客运航班量超过8000架次,也是第一次实际执飞航班量超过计划取消航班量;5月17日,全国客运航班8436架次,执飞率达60%,民航客运进一步恢复。

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北京大兴、首都两场航班量迅速回升

随着北京4月30日北京防疫等级调整,北京航班量在5月份有了大幅提升。5月1日~17日,北京大兴机场起降航班2547架次,日均150架次,环比4月上升102.6%。其中17天里有11天环比增长1倍以上。 5月1日~17日北京首都机场起降航班5881架次,日均航班量346架次,环比4月增长60.2%。

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第三部分 热点话题探讨

商务航线:上海与广深之间恢复较快,北京航线四月份探底

核心商务航线主要集中在北上广深四座城市间,从1~4月份的数据我们可以发现:一,疫情爆发,TOP5商务航线运力断崖式下跌,2月份运力仅为1月份的1/10左右;二,进入3月份后,广州——上海、上海——深圳的运力恢复明显,四月份增长更为明显;三,相比之下,北京与广深沪之间的航线运力,三月份略微增长,四月份下降至谷底。

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成都双流逆袭:四月份旅客量&航班量,双双全国第一

4月份成都双流机场旅客吞吐量214.7万,环比增长8.43%,同比下降51.78%,已恢复到去年同期的一半左右,旅客吞吐量排名全国第一;航班量19196架次,环比增长0.09%,同比下降34.65%,已恢复到去年同期的六成以上,航班量同样位居全国第一。

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成都双流逆袭:四月份成都出港航班中,广、深、沪位居前三

四川作为人口大省,成都作为省会对省内的虹吸效应强烈; 同时成都机场现有路网和轨道交通是比较发达的可以实现1小时左右抵达市中心和主要客运站,能够覆盖成都以及四川省内17个城市和贵州省。成都作为西部特大城市和西南门户,对四川省外有一定的辐射能力,如新疆、云贵等;与北上广深等大城市距离远,民航受高铁冲击小;

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旅游看海南:个人和家庭旅游出行意愿较低

2月份海口美兰机场旅客吞吐量环比下降82.54%,同比下降84.59%;3月份美兰机场旅客吞吐量恢复到去年同期的30%左右,环比增长80.86%;4月份旅客量恢复到去年同期的40%左右。由于疫情防控对于客座率的要求,相比旅客量,美兰机场航班量恢复速度更快,3月份恢复到去年同期的四成以上、4月份恢复到五成以上。

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旅游看海南:五一来琼以中青年为主,老少远低于同期

由于疫情影响,在2020年五一来海南的家庭旅游客群中,携带儿童/老人的比例远低于同期情况,充分说明当下人们对旅游出行的忧虑;25~59岁年龄段旅客占比80%以上;男性旅客依然是主力,占比64.31%。随着各地学校复课时间的确定,以亲子游、离校返校、家庭旅游等为核心的暑运有可能被削弱,以休闲旅游为目的的民航出行也将随之受挫。

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三大航VS民营航空:春秋、吉祥飞机日利用率远超南、东、国

疫情爆发后,三大航与吉祥航客座率都降至50%以下,而春秋客座率仍保持在63.21%;进入3月份,吉祥航空调整迅速,客座率恢复到60%以上,而三大航仍在50%左右徘徊;4月份差距进一步扩大,春秋、吉祥客座率提升到70%以上。民营航空机队规模小、票价更为便宜,春秋和吉祥的飞机日利用率一直高于三大航;疫情爆发后,出行需求受挫、国际航班骤减,三大航的宽体机相当一部分陷入停飞,飞机日利用率明显下降。

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三大航VS民营航空:亏损不可避免,比拼调整速度

疫情对于民航业的影响是全面而深入的,无论是三大航还是民营本航空,都无可避免的陷入亏损。从收入客公里数和营收情况对比可以看出:收入客公里数越高,营收就越高;疫情爆发以来,在客座率较低的情况下,收入客公里数越高,也意味着成本就越大。而在春秋航空与吉祥航空的对比中可以看出,在收入客公里数旗鼓相当的情况下,提升客座率是降低成本、提升利润的唯一方法(春秋航空一季度均客座率67.84%、吉祥航空一季度均客座率62.26% )。

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第四部分 总结与展望

一,恢复还需要时间,2020年剩下时段都将无法恢复到去年同期水

尽管5月份民航旅客量恢复幅度较大,但是我们需要清楚认识到一个事实:5月1日~5月18日的日均旅客运输量仅相当于去年同期的42.95%,不到一半;而同比19年全年日均旅客量,目前仅相当于其2/5。不乐观的讲,在2020年接下来的所有时段都将无法恢复到去年同期水,无论是月、周、日,还是假期。根据IATA的预测,全球GDP到2021年才能恢复到2019年水,而全球收入客公里(RPK)要到2023年才恢复到2019年水

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二,国际航线坚持底线思维,"五个一"政策可能适当放宽

从目前航司公布的6月份国际航班计划来看,"五个一"政策将持续到6月30日;按照提前两个月提交申请计划来推算,6月申请8月、7月申请9月,依照目前全球疫情形势,"五个一"政策会继续执行,但政策有可能会适当放宽。

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三,报复性旅游不会出现,商旅客群将承担绝大部分的乘机人次

如果说民航数据太片面,我们可以再来看看铁路和水路的情况:疫情爆发以来,单日铁路旅客量最高是5月1日,为736.9万人次,但较去年同期仍减少57.3%;恢复程度最高的单日旅客量,也较去年同期下降了39.4%。而水路的情况相对乐观一些,五一期间恢复到一个较高的水,这也反映出五一旅游出行多数为周边游的特征,但随后又迅速回落到19年同期一半的水

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四,民航业各主体比拼调整能力,数据反馈、预测将成为关键

疫情以来,各航司的主要调整措施有:

(1)停飞航班,宽体机换窄体机,优化航线配置,提升客座率

(2)采取积极的收益管理政策,提升客票收入

(3)抓住复工阶段性的市场机会以及针对国际疫情局势,组织包机业务

(4)积极参与防疫物资、医护人员等政府公共保障任务

(5)客改货

(6)针对疫情对旅游出行的变化,开辟国内新支线

如何调整:

(1)数据反馈——及时性、全面性与颗粒度

疫情常态化,航班计划要以天为单位,甚至半天为单位;自己的数据、其他航司的数据、全市场的数据、高铁的数据以及相关辅营产品和相关数据。

(2)数据预测——建立新的模型

疫情使得过往的算法和预测模型失效,而且受政策影响较大,需要快速建立新的预测模型。

(3)识别阶段性的市场机会

疫情的影响不仅仅是交通运输本身,而是对产业和行业的重塑,比如新基建对商旅活动的影响、各地文旅厅的旅游刺激计划、出境游转向国内游的契机、西部新支线等等。

数据说明:

数据来源:

(1)航班管家自有数据;

(2)公开数据:民航局;交通运输部;机场、航司上市公司公布数据。

(3)预测/推测数据:航班管家自由算法计算。

数据定义:

(1)如未特别指明,本报告数据均为国内数据,不包括港澳台。

(2)如未特别指明,本报告的数据均为客运航班,不包括货运航班。

(3)航班管家自有数据和算法数据,可能与局方、航司、机场等公布的数据存在不一致的情况。









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